家族办公室胜博发登录2021-09-09T11:25:36-04:00

为家庭提供相关、及时和准确的信息和专家洞察力,以便做出更好的决策。

与专家交谈

您有信心为您的家族办公室做出正确的决定吗?

森西巴圣菲利波 LLP 为您的独特需求提供家族办公室胜博发登录。我们的企业级方法为您的家族办公室提供及时、相关和准确的报告、内部控制、会计支持和 CFO 洞察力,以便您做出明智的决策。

我们的流程

家族办公室会计和报告

会计和报告

报告首先要了解您的家人对您需要做出的决定的信息要求。 

我们将跟踪主要资产和负债以建立和跟踪您的净资产,包括个人使用资产、投资组合资产、房地产投资资产和面向遗产的资产。我们管理账单支付,以确保准确、及时地向供应商付款。我们使报告优雅、直观且足够强大,以供关键决策使用。

内部控制

家族办公室通常人员有限,难以进行内部控制。

我们将审查您已有的控制措施,提出改进建议并监控其实施。欺诈和渎职行为困扰着近 30% 的家族办公室,但适当的内部控制将提供旨在帮助降低这种风险的制衡。

家族办公室内部控制,消除风险
家族办公室技术

技术

拥有正确的技术让您的生活更轻松。

我们的团队精通整个家族办公室使用的各种解决方案。我们将评估您已经在使用的内容,并在需要时推荐和实施旨在简化您的运营并根据您的需求进行扩展的解决方案。我们将确保您拥有可以查看完整财务状况的系统,能够在需要时共享您的财务数据并减少使您的团队陷入困境的手动任务。

需要我们不提供的胜博发登录?通过与我们合作,您将可以访问我们值得信赖的第三方胜博发登录提供商网络。

请求会议

现金管理

现金在您需要的时候和需要的地方可用吗? 

了解您的现金流来源和要求对确保您实现目标大有帮助。我们将帮助编排预算,以消除您的现金管理难题。我们可以与您的家人和您的财富顾问密切合作,以帮助确保几乎没有意外。

家族办公室现金管理
家族办公室运营

操作

持续改进和评估

运营审查将检查您的年度保险审查、技术评估、主要顾问会议以及与主要顾问和家庭成员的资产负债表审查计划。对运营行为的微小改变,例如设置常设会议,可以对您的家族办公室的运营产生重大影响。

税务胜博发体育app和合规准备

考虑到您的税务策略,进行高效的税务准备

仅支付您欠的税款是积累财富的重要组成部分我们的税务专家可以审查您当前的策略,并就可以采取哪些措施来减轻您的税收负担提出建议。有时,您只需要第二个意见就可以知道您正在为您的家人尽力而为。我们还通过全年牢记税务申报来支持您的家族办公室,以帮助确保您的税务规划策略取得成功。我们的胜博发登录旨在尽可能轻松地收集税务信息。我们与您和您的税务顾问密切合作,以便清楚地了解需要哪些信息以及何时需要。 SSF 可以集成技术来整合您的投资组合信息,以便您可以通过税收损失收获来减轻税收,并有可能降低整个投资组合中的风险,如果不采用此类技术,就无法有效地做到这一点。

家族办公室税

关于我们

我们为客户提供 CFO 指导、直观的财务报告以做出明智的决策、获得广泛的税务专业知识以及经过审查的第三方行业专业人士网络。我们的实践见证了家族办公室面临的各种挑战,虽然许多人面临类似的问题,但每一个都是独一无二的。我们广泛的知识和数十年为家族和家族办公室胜博发登录的经验使我们能够快速有效地适应和创建解决方案。

家族办公室领导

弗兰克·巴莱斯特里
弗兰克·巴莱斯特里胜博发体育app负责人
电子邮件弗兰克
(925) 271-8700
汤姆·克罗蒂
汤姆·克罗蒂高级经理,家族办公室实践负责人

最近的博客

转到顶部